« Tralala », 40 ans, chanteur-compositeur, est en voie de clochardisation à Paris. Un soir, il croise une très belle jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre :
« Surtout ne soyez pas vous-même ». Tralala a t-il rêvé ? Tralala quitte la capitale et finit par retrouver celle dont il est déjà amoureux. Elle ne le reconnaît plus. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu il y a vingt ans au cours d’un voyage aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le « rôle ». Il va se découvrir une nouvelle famille et retrouver le génie qu’il n’a jamais eu. Jusqu’à ce qu’il apprenne la véritable identité de la jeune femme.